تاینا، جنگجوی جوان بومی، اکنون باید با غارتگران زیستی مبارزه کند؛ در این راه پسری از شهر بزرگ و دختربچه بومی دیگری که می‌خواهد راه او را در محافظت از جنگل دنبال کند، به او می‌پیوندند.

«فیتس کارالدو» (کینسکی) رؤیای آوردن اپرا و «انریکو کاروزو»، خواننده ی نامدار را به قلب جنگل های آمریکایی جنوبی در سر می پروراند...

در منطقه‌ای تاریک و فاسد از سائوپائولو، روسو و پسرش پل که آمریکایی‌های تبعیدی هستند، یک روسپی‌خانه را اداره می‌کنند. پل یک قمارباز قهار و معتاد به کوکائین است و پدرش با یک فاحشه سابق به نام انجی ازدواج کرده و آن‌ها یک پسر کوچک دارند. وقتی یکی از مشتریان توسط همسرش در این مکان به قتل می‌رسد، آن‌ها چمدانی پر از مواد مخدر پیدا می‌کنند.